美股软件的AI赋能叙事类似坐在上行的电梯中，难以证伪。 deepseek官方版免登录 1）黄金定价逻辑重构：供给角度全球主权债信用贬值（美债危机、地缘冲突）、贵金属供应刚性。 另一反面，从后续市场风格表现来看，在部分主要科技主题拥挤度达到高位，并开始回落后，在随后的3-6个月期间，低估值板块有更大概率跑赢高估值板块。

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其余一体机布局标的：汉得信息、新致软件、软通动力、中国移动、中国联通、中国电信。 Finalshell 产业链相关公司还包括盛和资源（未覆盖）。

这一调整背后隐含着银行当前超额成长是价值性有效成长，并且最终会回归市场均衡。 deepseek官方版免登录 3）数据中台：星环科技、普元信息。