资金面上，资金更多在TMT内部高位轮动，与今年的AI行情有一定的相似性。 deepseek介绍资料 激光雷达环节：速腾聚创。 【趋势展望】科技行情可能会超预期。

看好核心零部件和具备流量、内容优势的整机制造商。 当前下游高温合金需求持续增长，有望拉动金属铬价格持续上行。 deepseek介绍资料 功能性品类建议增持：百龙创园。

行业规范落地，大厂打样，小厂跟随，AI眼镜有望快速放量。 通过使用合适的处理器，异构计算能够实现最佳应用性能、能效和电池续航，赋能全新增强的生成式AI体验。

而传统经济领域的能源、公用事业等板块表现相对落后。 deepseek介绍资料 4）手机厂商从系统层面积极打造Agent助手，我们认为微信也有此潜力。